第二批基金投顾试点加速落地，基金投顾营销端如何布局？

2024-07-01 20:15:09来源：[db:来源]作者： [db:作者]阅读量：

（原标题：第二批基金投顾试点加速落地，基金投顾营销端如何布局？）

2021年底以来，第二批基金投顾试点机构加速业务落地，基金投顾展业机构已增至超40家，销售渠道也不断拓宽，新机构的入局或许会为这一业务注入新的活力。本文盘点基金投顾策略的线上营销现状，试图从现状中窥探基金投顾业务营销的发展方向与机遇。

本文主要分为三个部分

一、行业背景：基金投顾监管新规频出，试点机构加速业务落地

二、现状调研：重点分析了基金公司直销平台、蚂蚁、天天基金投顾管家

三、发展展望：基金投渠道端布局建议。

基金投顾监管新规频出，试点机构加速业务落地

监管细则频出，基金投顾规范化发展

2021年下半年，基金投顾陆续出台基金投顾业务相关细则。2021年11月，北京、上海、广东三地证监局下发《关于规范基金投顾建议活动的通知》（以下简称通知），重点对基金投资组合策略建议活动的业务界定以及规范整改。《通知》确管理型与非管理型基金投资顾问业务均需试点资格方可开展，强调业务持牌，对不符合规范的进行整改和清理，未获批的机构同样不得提供基金投资组合策略投资建议。监管细则的落地促进了基金投顾业务规范发展，也证明了监管推动基金投顾业务发展的决心。

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